[HCI Market Brief] 2025년 34주차 글로벌 2차전지 & 물류 시황 분석

2025-08-18 ~ 08-24 | HCI Market Brief by 최호순

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1. 원자재 가격 동향

• 리튬 (Lithium):CATL의 중국 광산 가동 중단 여파로 8월 초 선물 가격이 단기 8% 급등. 그러나 전반적으로는 과잉 공급과 전기차 수요 둔화로 연중 최저 수준 부근에서 거래. → 단기 반등이지만 장기 약세 흐름 지속.

• 니켈 (Nickel):인도네시아 정부의 신규 프로젝트 지연 및 시장 통제 움직임이 변수. 다만 글로벌 시장에서는 공급 과잉으로 가격 하락 압력이 유지 중.

• 코발트 (Cobalt):DRC(콩고민주공화국) 수출 제한 연장에도 불구하고 고재고 영향으로 가격 반응은 제한적. 변동성은 확대 국면.

2. 수요·정책 변화

• EV 판매:중국과 유럽 모두 전년 대비 두 자릿수 성장세 유지. 유럽은 탄소중립 목표 달성을 위한 인프라 투자 확대로 수요 안정적.

• 한국 제조사 전략:북미 시장 진출 가속화. IRA(인플레이션 감축법) 대응을 위해 현지 생산·조달망 구축 본격화.

• 정책 이슈:EU, 2026년부터 배터리 생산 과정의 탄소발자국 규제 강화 예정 → 기업별 사전 대응 필요.

3. 물류 시장 동향

• 해상 운임:아시아→미국 항로 운임은 최근 50% 이상 급락 (8월 기준). 미·중 무역 불확실성과 공급 과잉이 하락 요인.

• 프로젝트 화물:에너지·신재생 발전소 기자재, 해상풍력 부품 운송 수요는 꾸준히 증가세.

• 항공 운송:반도체·고부가가치 배터리 셀 중심으로 항공 운송 수요 유지.

4. 향후 3개월 전망

• 원자재 가격은 리튬·니켈 변동성 확대, 단기 반등 가능성 있으나 중장기 약세 기조.

• 하반기 프로젝트 화물 증가로 일부 운임 변동성 확대 예상.

• 정책·규제 대응 역량에 따라 기업별 시장 점유율 차별화 심화 전망.

5. 실무 팁

• 조달·물류 계약 시: 가격 슬라이딩, 유류할증, 환율 변동 조건을 포함한 계약 구조 권장.

• 공급망 리스크 대응: 단일 벤더 의존도 축소, 듀얼 소싱 및 대체 항로 확보 필요.

지금은 단순한 시장 정보가 아니라, 정책 변화와 공급망 위험까지 반영한 종합적인 시황 분석이 필요한 시점입니다. HCI Market Brief는 매주 최신 데이터와 현장 인사이트를 결합해, 전략적 의사결정을 지원합니다.

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